Серенити стояла на балконе и любовалась голубой Землей. Ее всегда тянуло к ней. Снизу к балкону подбежал Эндимион:

-Принцесса Серенити!

-Принц Эндимион...

-Простите, что опоздал на бал.

-А я ждала вас...

-Случилось нечто ужасное!

-Что?

-Королева Погибель превратила в негодяев большинство жителей Земли.

-Королева Погибель?

-Энергия зла, которую называют Металия, захватила Погибель. Из зависти к долголетию жителей Луны они хотят напасть на луну....

Тут подоспела охрана: "Кто здесь?"

"Встретимся на балу," - крикнул Эндимион и убежал.

Серенити поспешила на бал, спускаясь по лестнице она почувствовала, как кто-то взял ее за руку. Это был Эндимион, но он был уже в маске:

-Принцесса, разрешите вас пригласить.

"Эндимион..." - сказала она, соглашаясь на приглашение. Они закружились в танце, а между тем Эндимион рассказывал:

-Возможно, что скоро между землянами и вами разразятся кровопролитные войны. Разреши мне не снимать эту маску, я думаю тебе лучше не знать истинного лица твоего будущего врага.

-Ты станешь моим врагом?

-Металия - ужасное чудовище, воплощенная энергия зла. Погибель использует могущество Металии, чтобы захватить власть над Луной и над Землей.

Принцесса прижалась к Принцу, они вышли на балкон и Эндимион продолжал:

-Если все получиться так как они хотят, то Луна погибнет. Нужно найти способ уничтожить Металию. Мне нужна твоя помощь, Серенити. Скажи, могу ли я на тебя рассчитывать?

-Да.

-Серенити.

-Эндимион, - сказала она и они поцеловались, в тот момент у принцессы на ресницах блеснула слеза.

В зал, где проходил бал вбежали Луна и Артемис: "Пришла беда, большая беда!!! Земляне, они напали на нас!"

В одно мгновенье был разрушен  дворец, а воины не смогли отразить атаку. Послышался смех Погибель: "Король Металия, только что родилось наше Темное Королевство!"

Серенити с ужасом наблюдала за тем, что происходит, как вдруг перед ней предстала королева Погибель:

-Так значит это ты принцесса луны? Ненавижу твое смазливое личико!

С этими словами она кинулась на Принцессу, но ее остановила роза, пущенная Эндимионом:

-Погибель, не смей никогда приближаться к принцессе!

-Эндимион! Но почему ты помогаешь ей, ведь ты принц Земли. Ты можешь стать правителем Луны и Земли, если женишься на мне.

-Погибель, тобой управляет энергия зла Металия. Опомнись, сбрось с себя чары зла.

-Заткнись, я уничтожу вас обоих!

В тот самый момент огромный удар поразил дворец, Эндимион закрыл собой принцессу, но его относило взрывом все дальше, принцесса закричала :

-Эндимион, куда ты? Вернись!

-Серенити, не приближайся!

Но она прыгнула вслед за ним, не хватило секунды, чтоб она взяла его за руку... Но раздался оглушительный взрыв и они оба погибли. Увидев это, мать Серенити - королева Луны закричала: "Серенити!" Но было уже поздно. Чтобы спасти их и освободить Землю и Лун от зла, она выпустила энергию Серебряного кристалла наружу,      все: и воины, и принцесса, и Эндимион - погрузились в глубокий сон. А королева луны погибла.